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六皇爺早有謀朝募位之心，更勾結咭蕃王。妄想逼皇帝讓位。邊關節度使玄知悉此事，寫了一封密函揭發六王爺的陰謀，不料被六王爺發現，並派霞追殺玄，企圖奪取密函。玄知道身陷險景，乃約見義弟明，託他將密函交給相國，並給明虎符作信物。及後霞殺死玄，明不敵落荒而逃。明為一雜技團所救，並得其老闆娘垂青。但他因遺失虎符而無法拜見相國，只好暫時在雜技團裡住下，並查找虎符的下落。在一次慶典中，霞行刺相國，與城中名捕震交手，剛好此時雜技團在台下表演，明見“火雲邪神”出現，加入戰團，與震協力擊退她。霞就將計就計扮成誤中捕獸夾的村婦，騙明、震二人救她，然後伺機竊取密函...