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出使明朝的高麗使節團，因高麗與明朝的關係惡化，而遭到流放，流放期間遭受元朝騎兵攻擊，元軍將明軍全數殲滅，並將高麗人留在大漠戈壁自生自滅。

原先的決定，是一起越過沙漠返回高麗，但為首的高麗將軍崔正不甘揹負失敗歸鄉，在年老的副使節死後，獨斷的決定要救出被擄的明朝芙蓉公主，為明朝立功以完成任務，在救出公主後，又在渡口被遭元軍屠殺的居民跟上，除了保護公主，他們還要護送一批居民。

在幾次的對決中，將軍崔正旗下的龍虎旗，幾乎全軍覆沒時，被弓箭手陳立所領軍的忠義旗及副使節賜其自由的奴隸所救，將軍崔正的威信及其決定遭受到嚴重的質疑，改由陳立領導大家並接受公主的條件，展開下一段旅程，思鄉的高麗人與失去家人的漢人譜寫出一段令人悲泣的故事及一段排除萬難的冒險…